Aktivitäten
Die Journale der SelectLine werden in Pipedrive zu Aktivitäten — Anrufe, Termine, Aufgaben. Damit steht die Vorgeschichte eines Kontakts auch im CRM.
Übertragen wird von der SelectLine nach Pipedrive. In Pipedrive angelegte Aktivitäten kommen nicht in die SelectLine.
Grundeinrichtung
Es wird festgelegt, welcher Journaltyp der SelectLine welchem Aktivitätstyp in Pipedrive entspricht.
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| SelectLine-Journaltyp | die Kontaktart des Journals |
| Pipedrive-Aktivitätstyp | der Aktivitätstyp in Pipedrive |
Angelegt wird ein Mapping über die Schaltfläche neben Neues Aktivitätstyp-Mapping.
Nur Journale mit einer zugeordneten Kontaktart werden übertragen. Journale, deren Kontaktart in keinem Mapping steht, werden übersprungen — ohne Fehlermeldung.
Das ist der Filter dieses Bereichs: Statt einer Einstellung „welche Journale sollen mit" entscheidet die Liste der Mappings. Wer nur Anrufe und Termine im CRM haben will, ordnet nur diese beiden Kontaktarten zu.
Woran eine Aktivität hängt
| In Pipedrive | Aus der SelectLine |
|---|---|
| Aktivitätstyp | über das Mapping aus der Kontaktart |
| Teilnehmer | die im Journal verknüpften Adressen |
| Deal | der im Journal verknüpfte Beleg, sofern er als Deal existiert |
Ist am Journal ein Beleg verknüpft, der in Pipedrive als Deal steht, wird die Aktivität diesem Deal zugeordnet. So steht die Korrespondenz zum Angebot am Angebot.
Zusammenspiel mit FINN.mail2SL
Werden E-Mails über FINN.mail2SL automatisch als Journal abgelegt, erscheinen sie über diesen Bereich anschließend auch in Pipedrive.
Das gehört bedacht, bevor beides zusammen eingeschaltet wird: Die Korrespondenz wird damit auch für alle sichtbar, die Zugang zu Pipedrive haben — nicht nur für die Anwender der SelectLine.
Siehe FINN.mail2SL Handbuch.
Aufwand
Eine Aktivität kostet bis zu 5 API-Tokens, der Lauf selbst rund 52.
Bei einem Haus mit vielen Journalen ist das der Bereich, der am schnellsten Tokens verbraucht.
Siehe API-Tokens.