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Unter SelectLine → Einstellungen liegen alle Angaben, mit denen sich FINN.ghost in Ihre Datenstruktur einfügt. Jede Karte hat hier eine eigene Seite. Die Karten Karte Inhalt Datenbank Verbindung zur MSSQL-Datenbank des Mandanten SelectLine-API Adresse, AppKey ...

Die Verbindung zur MSSQL-Datenbank des SelectLine-Mandanten. Sie ist die erste Einstellung — ohne sie erscheinen die weiteren Karten nicht. Die Felder Feld Inhalt Beispiel Name Datenbank des gewünschten Mandanten SL_M1000 Host SQL-Server und Instanz SQL02\SQLS...

Über die SelectLine-API schreibt FINN.ghost in den Mandanten — Belege, Adressen, Artikel, Journale, Buchungen. Sie gehört zu sl.mobile. Die Felder Feld Inhalt URL Adresse der API AppKey der bei SelectLine hinterlegte AppKey Nutzer in der SelectLine angelegter ...

Die Lizenz entscheidet, welche Module FINN.ghost lädt. Was nicht lizenziert ist, erscheint nicht — weder im Menü noch in der Zeitsteuerung. Der Schlüssel Ein Feld, in das der Lizenzschlüssel eingetragen wird. Er kommt vom Fachhändler oder von DAKO-IT. Nach dem...

Microsoft hat die Anmeldung mit Benutzer und Kennwort für SMTP abgeschaltet. Für Postfächer in Microsoft 365 führt deshalb einer der beiden folgenden Wege zum Ziel. Beide brauchen einmalig eine App-Registrierung im Azure-Portal. Welchen Weg wählen OAuth App-On...

Hier wird die Verbindung zu Pipedrive hergestellt. Ohne sie bleiben alle weiteren Bereiche leer, weil ihre Auswahllisten ihre Inhalte direkt aus Pipedrive laden. Zu finden über FINN.pipedrive → Einstellungen. Die Verbindung Feld Inhalt Pipedrive-Abo das abonni...

Die CRM-Adressen der SelectLine werden in Pipedrive zu Organisationen und Personen. Dieser Bereich ist der umfangreichste — und der, mit dem angefangen wird. In der SelectLine liegen Firmen und Ansprechpartner gemeinsam im CRM, in Pipedrive sind Organisationen...

Die Artikel der SelectLine werden in Pipedrive zu Produkten. Sie sind die Grundlage der Deal-Positionen — deshalb gehört dieser Bereich vor den Belegen eingerichtet. Übertragen wird ausschließlich von der SelectLine nach Pipedrive. In Pipedrive angelegte Produ...

Die Belege der SelectLine werden in Pipedrive zu Deals. Je Belegtyp wird festgelegt, in welche Phase welcher Pipeline er läuft. Dieser Bereich setzt Kontakte und Produkte voraus. Ein Deal hängt an einer Organisation oder Person und besteht aus Produktpositione...

Die Bereiche bauen aufeinander auf. Diese Reihenfolge führt zu einem Pipedrive, in dem alles zusammenpasst — und vermeidet Deals ohne Kunden und Positionen ohne Produkte. 1. In Pipedrive vorbereiten Bevor in FINN.ghost etwas eingestellt werden kann, muss in Pi...

Die Journale der SelectLine werden in Pipedrive zu Aktivitäten — Anrufe, Termine, Aufgaben. Damit steht die Vorgeschichte eines Kontakts auch im CRM. Übertragen wird von der SelectLine nach Pipedrive. In Pipedrive angelegte Aktivitäten kommen nicht in die Sele...

Der einzige Bereich, der in die andere Richtung läuft: Leads aus Pipedrive werden in der SelectLine zu einem Beleg. Damit schließt sich der Kreis: Der Vertrieb erfasst eine Anfrage in Pipedrive, und in der SelectLine entsteht daraus ein Angebot — ohne dass jem...

Die Projekte der SelectLine werden zu Projekten in Pipedrive — auf einem Board, in einer Phase, die sich aus dem Stand der Belege ergibt. Übertragen wird von der SelectLine nach Pipedrive. In Pipedrive angelegte Projekte kommen nicht in die SelectLine. Grundei...

Die Karte FINN.ghost regelt, unter welchem Port die Oberfläche läuft, wie Bilder an die Drittsysteme übertragen werden und ob eine Anmeldung nötig ist. Port Der Port, unter dem die Oberfläche erreichbar ist. Standard ist 8083. Laufen mehrere FINN.ghost-Install...

FINN.ghost verschickt Fehlermeldungen und Zusammenfassungen per E-Mail. Der Versand ist technisch optional — praktisch ist er das Frühwarnsystem der Installation. Ohne Mailversand merkt niemand, dass eine Übertragung seit Tagen scheitert — die Meldung steht nu...

Beim Import von Bestellungen aus einem Shop entscheidet die Kontengruppe des Kunden, mit welchen Erlöskonten gebucht wird. Für Lieferungen in andere EU-Länder ist das je Land unterschiedlich — das ist das OSS-Verfahren. Was eingestellt wird Je Land eine Zeile:...