Projekte
Die Projekte der SelectLine werden zu Projekten in Pipedrive — auf einem Board, in einer Phase, die sich aus dem Stand der Belege ergibt.
Übertragen wird von der SelectLine nach Pipedrive. In Pipedrive angelegte Projekte kommen nicht in die SelectLine.
Grundeinrichtung
| Schritt | Wo |
|---|---|
| 1 | ein Pipedrive-Extrafeld für die Projektnummer angeben |
| 2 | mindestens ein Pipedrive-Board aktivieren |
| 3 | je Phase ein Projektphasen-Mapping anlegen |
Ohne das Feld für die Projektnummer läuft der Bereich nicht an — die Schnittstelle könnte ein Projekt in Pipedrive nicht wiederfinden.
Projektphasen-Mapping
Anders als bei den Belegen wird hier nicht ein Belegtyp einer Phase zugeordnet, sondern beschrieben, was eine Phase bedeutet. Aus den vorhandenen Belegen des Projekts ergibt sich dann die passende Phase.
Je Mapping werden Board und Projektphase gewählt, dazu die Kennzeichen:
| Kennzeichen | Bedeutung |
|---|---|
| enthält Angebote | in dieser Phase liegen Projekte, zu denen Angebote existieren |
| enthält Aufträge | dito für Aufträge |
| enthält Rechnungen | dito für Rechnungen |
| ist Erledigt | die Phase für abgeschlossene Projekte |
| ist Standardphase | die Phase für alles, was zu keiner anderen passt |
In der Tabelle erscheinen diese Kennzeichen als Übertragungskennzeichen — eine kurze Buchstabenfolge:
| Buchstabe | Kennzeichen |
|---|---|
A |
enthält Angebote |
F |
enthält Aufträge |
R |
enthält Rechnungen |
E |
ist Erledigt |
S |
ist Standardphase |
Ein Mapping mit dem Kennzeichen AF ist also die Phase für Projekte, in denen sowohl Angebote als auch Aufträge liegen.
Die Standardphase lässt sich nur einmal vergeben. Ist sie einmal gesetzt, verschwindet das Häkchen aus dem Dialog. Sie ist das Auffangbecken für Projekte, auf die kein anderes Mapping passt — ohne sie bleiben solche Projekte in Pipedrive unsortiert.
Der Vorteil dieses Aufbaus: Die Phase in Pipedrive folgt dem tatsächlichen Stand des Projekts in der Warenwirtschaft. Kommt zum Angebot ein Auftrag, wandert das Projekt von selbst weiter.
Aufwand
Dieser Bereich ist der aufwendigste: Der Lauf kostet rund 152 API-Tokens, dazu 10 je Belegtyp und je aktiviertem Board, und 5 je Projekt.
Bei knappem Tokenkontingent gehört diese Aufgabe auf eine feste Zeit — einmal am Tag genügt meist, weil Projekte sich seltener ändern als Belege.
Siehe API-Tokens.