Automatisierung
Alle Übertragungen laufen zeitgesteuert im Hintergrund. Eingestellt werden sie unter FINN.pipedrive → Zeitsteuerung.
Solange die Verbindung zu Pipedrive nicht hergestellt und die Anwendung nicht neu gestartet wurde, ist die Liste leer.
Siehe Allgemeine Einstellungen.
Die Aufgaben
Gruppiert nach Bereich:
| Bereich | Aufgabe |
|---|---|
| Kontakte | SelectLine-Kontakte exportieren |
| Kontakte | Kontakt-Label erneut exportieren |
| Artikel | SelectLine-Artikel exportieren |
| Artikel | SelectLine-Artikelbilder exportieren |
| Belege | SelectLine-Belege exportieren |
| Belege | Pipedrive-Deals importieren |
| Aktivitäten | SelectLine-Aktivitäten exportieren |
| Projekte | SelectLine-Projekte exportieren |
| Leads | Pipedrive-Leads importieren |
Die Aufgabe für die Artikelbilder erscheint nur, wenn Produktbilder exportieren eingeschaltet ist.
Siehe Produkte.
Intervall einstellen
Ein Klick auf die Uhrzeit in der Spalte Intervall öffnet die Eingabe.
| Eingabe | Bedeutung |
|---|---|
00:30:00 |
alle 30 Minuten |
04:00:00 |
alle 4 Stunden |
| mit Feste Zeit | täglich zu dieser Uhrzeit |
Von Parallel ausführen ist hier abzuraten. Die Bereiche bauen aufeinander auf: Ein Beleglauf, der gleichzeitig mit dem Kontaktlauf läuft, findet Kontakte noch nicht und legt Deals ohne Organisation an — die anschließend wieder entfernt werden.
Die allgemeinen Regeln der Zeitsteuerung — Warteschlange, Zeitfenster, manueller Start — stehen im Systemhandbuch unter Zeitsteuerung der Module (allgemein).
Eine sinnvolle Reihenfolge
Die Aufgaben laufen der Reihe nach, nicht gleichzeitig. Wer feste Zeiten verwendet, staffelt sie so, dass die Voraussetzungen vorher fertig sind:
| Uhrzeit | Aufgabe | Warum dort |
|---|---|---|
| 00:30 | Kontakte exportieren | Grundlage für alles Weitere |
| 01:30 | Artikel exportieren | Grundlage für die Deal-Positionen |
| 02:30 | Artikelbilder exportieren | teuer, deshalb nachts |
| 03:30 | Belege exportieren | braucht Kontakte und Artikel |
| 04:30 | Projekte exportieren | braucht die Belege |
| 05:00 | Aktivitäten exportieren | braucht die Deals für die Zuordnung |
| tagsüber | Leads importieren | sparsam, darf häufig laufen |
| tagsüber | Deals importieren | braucht die exportierten Kontakte und Produkte |
Das ist ein Vorschlag für einen mittleren Datenbestand, nicht eine Vorgabe. Der Grundsatz zählt: erst Kontakte, dann Artikel, dann Belege — und alles Teure in die Nacht.
Was ein Lauf überträgt
Jeder Bereich merkt sich, wann er zuletzt gelaufen ist, und nimmt beim nächsten Mal nur die seither geänderten Datensätze. Der Deal-Import erkennt übernommene Deals stattdessen an der zurückgeschriebenen Belegnummer.
Deshalb ist der erste Lauf der teuerste und die folgenden sind schnell.
Siehe API-Tokens.
Wenn eine Aufgabe abbricht
Ohne abgeschlossene Grundeinrichtung des jeweiligen Bereichs bricht die Aufgabe ab — es fehlt die Zuordnung, mit der sie arbeiten müsste. Im Protokoll steht, welche.
Siehe Wenn etwas nicht ankommt.