FINN.pipedrive
FINN.pipedrive versorgt das CRM Pipedrive aus der SelectLine Warenwirtschaft. Benutzerhandbuch zu Verbindung, Kontakten, Produkten, Belegen, Aktivitäten, Leads und Projekten, Automatisierung und laufendem Betrieb.
Überblick
FINN.pipedrive versorgt das CRM Pipedrive aus der SelectLine Warenwirtschaft. Gepflegt wird weite...
Grundlagen
Installation, Leistungsumfang und die Frage, wie die beiden Systeme einander zuordnen.
Installation
FINN.pipedrive ist ein Modul von FINN.ghost. Installiert wird also FINN.ghost; das Modul erschein...
Leistungsbeschreibung
Was die Schnittstelle heute leistet, was in Arbeit ist und was noch nicht geht. Diese Übersicht i...
Zuordnung und Extrafelder
Diese Seite erklärt das Prinzip, das hinter der gesamten Einrichtung steht. Wer es einmal verstan...
Einstellungen
Verbindung, Kontakte, Produkte, Belege, Aktivitäten, Leads und Projekte einrichten.
Allgemeine Einstellungen
Hier wird die Verbindung zu Pipedrive hergestellt. Ohne sie bleiben alle weiteren Bereiche leer, ...
Kontakte
Die CRM-Adressen der SelectLine werden in Pipedrive zu Organisationen und Personen. Dieser Bereic...
Produkte
Die Artikel der SelectLine werden in Pipedrive zu Produkten. Sie sind die Grundlage der Deal-Posi...
Belege
Die Belege der SelectLine werden in Pipedrive zu Deals. Je Belegtyp wird festgelegt, in welche Ph...
Aktivitäten
Die Journale der SelectLine werden in Pipedrive zu Aktivitäten — Anrufe, Termine, Aufgaben. Damit...
Leads
Wie der Deal-Import läuft dieser Bereich in die andere Richtung: Leads aus Pipedrive werden in de...
Projekte
Die Projekte der SelectLine werden zu Projekten in Pipedrive — auf einem Board, in einer Phase, d...
Erstinbetriebnahme
Die Bereiche bauen aufeinander auf. Diese Reihenfolge führt zu einem Pipedrive, in dem alles zusa...
Laufender Betrieb
Automatisierung, API-Tokens, Fehlersuche und häufige Fragen.
Automatisierung
Alle Übertragungen laufen zeitgesteuert im Hintergrund. Eingestellt werden sie unter FINN.pipedri...
API-Tokens
Pipedrive begrenzt nicht die Zahl der Zugriffe, sondern deren Gewicht: Jeder Zugriff kostet eine ...
Wenn etwas nicht ankommt
Die Fehlersuche läuft immer gleich: Steht die Verbindung? Läuft die Aufgabe? Ist die Grundeinrich...
Häufige Fragen
In welche Richtung läuft die Übertragung? Von der SelectLine nach Pipedrive. Ausnahmen sind Leads...