Einstellungen
Verbindung, Kontakte, Produkte, Belege, Aktivitäten, Leads und Projekte einrichten.
Allgemeine Einstellungen
Hier wird die Verbindung zu Pipedrive hergestellt. Ohne sie bleiben alle weiteren Bereiche leer, ...
Kontakte
Die CRM-Adressen der SelectLine werden in Pipedrive zu Organisationen und Personen. Dieser Bereic...
Produkte
Die Artikel der SelectLine werden in Pipedrive zu Produkten. Sie sind die Grundlage der Deal-Posi...
Belege
Die Belege der SelectLine werden in Pipedrive zu Deals. Je Belegtyp wird festgelegt, in welche Ph...
Aktivitäten
Die Journale der SelectLine werden in Pipedrive zu Aktivitäten — Anrufe, Termine, Aufgaben. Damit...
Leads
Der einzige Bereich, der in die andere Richtung läuft: Leads aus Pipedrive werden in der SelectLi...
Projekte
Die Projekte der SelectLine werden zu Projekten in Pipedrive — auf einem Board, in einer Phase, d...
Erstinbetriebnahme
Die Bereiche bauen aufeinander auf. Diese Reihenfolge führt zu einem Pipedrive, in dem alles zusa...