Produkte
Einleitung
Im Bereich der Produkt-Synchronisation können Sie alle Einstellungen zur Übertragung von Produkten zwischen den 2 Systemen vornehmen.
Für die Individualisierung der Übertragungsdaten kommen meistens Pipedrive-Extrafelder zum Einsatz, da damit viele Probleme bezüglich der Datenstrukturen und ihrer Datentypen vermieden werden.
Es werden ausschließlich Artikel aus der SelectLine-Warenwirtschaft nach Pipedrive exportiert.
Grundeinrichtung der Produkt-Synchronisation
Damit die Übertragung der Artikel aus der SelectLine-Warenwirtschaft in die Produkte von Pipedrive funktioniert, müssen Sie zwingend ein Pipedrive-Feld für die Artikelnummer aus der SelectLine angeben.
Dafür stehen Ihnen 2 Möglichkeiten zur Verfügung:
- entweder das Standard-Feld des Produkt-Codes in Pipedrive
- oder eine selbst definiertes Extrafeld vom Typ "Text" in Pipedrive
Das ist erforderlich, damit die Schnittstelle Artikel-Daten aus der SelectLine-Warenwirtschaft eindeutig Produkten in Pipedrive zuordnen kann.
Für eine genauere Erläuterung der Anlage eines neuen Artikelstammdaten-Mappings schauen Sie bitte unter:
Einrichtung eines Artikelstammdaten-Mappings
Mit der Registrierung des Zielorts für die SelectLine-Artikelnummer ist die Grundeinrichtung der Übertragung von Produkten abgeschlossen und die Synchronisation dieser kann durchgeführt werden.
Einrichtung der Übertragung eines Artikelpreises
Damit bei der Synchronisation für die Produkte in Pipedrive auch Preise vergeben werden, müssen Sie die Checkbox "Listenpreis exportieren" im Bereich "SelectLine-Exportpreise" aktivieren.
Wenn Sie nicht den Listenpreis exportieren wollen, dann deaktivieren Sie diese Einstellungen und wählen Ihren Wunsch-Exportpreis im Auswahlfeld "Alternativer Export-Preis" daneben aus.
Die alternativen Exportpreise sind die Preise, die in der SelectLine-Warenwirtschaft im Verkaufsbereich der Artikelstammdaten unter der detaillierten Preisaufschlüsselung zu finden sind.
Die Übertragung mehrerer Artikelpreise ist momentan noch nicht möglich.
Verwendung eines Pipedrive-Extrafelds für Artikel-Status
Wenn Sie eine detaillierte Info über den Status von Artikel aus der SelectLine-Warenwirtschaft in Pipedrive erhalten wollen, können Sie sich mithilfe eines Extrafelds in Pipedrive vom Typ "Einzeloption" die 3 verschiedenen Status "Aktiv", "Auslaufend" und "Inaktiv" anzeigen lassen.
Dafür aktivieren Sie zunächst die Verwendung eines solchen Extrafelds im Bereich "Eigenes Status-Extrafeld verwenden" mithilfe der Checkbox "Status-Extrafeld verwenden" und wählen dann dieses im Eingabefeld daneben aus.
Danach können Sie in den 3 darunterliegenden Auswahlfeldern für den jeweiligen Artikelstatus einen Auswahlwert des Pipedrive-Extrafelds angeben, der dann bei Übertragungen verwendet werden soll.
Mit Aktivierung dieser Funktion, wird die Deaktivierung von Produkten in Pipedrive über die dort standardmäßig anliegende Funktion nicht mehr verwendet. Damit sind alle Produkte immer auch in Deals auswählbar, auch wenn Sie diese in der SelectLine-Warenwirtschaft als "Inaktiv" gekennzeichnet haben.
Einrichtung eines Artikelstammdaten-Mappings
Um eine neue Verknüpfung der Artikeldaten der SelectLine-Warenwirtschaft mit denen der Pipedrive-Produkte zu erstellen, klicken Sie zunächst auf den grünen "+"-Button neben dem Bereich "SelectLine-Artikelstammdaten-Mapping".
Dadurch sollte sich ein Erstellungsdialog für Sie öffnen, in dem Sie zunächst das gewünscht Zielfeld in Pipedrive angeben. Danach geben Sie die Datenbank-Tabelle der SelectLine an, aus der die Stammdaten-Information abgefragt werden soll, die Sie im Eingabefeld darunter angeben. Zuletzt können Sie zu Zwecken der Nachvollziehbarkeit noch eigene Bezeichnungen für die Felder vergeben, die dann als Feldnamen anstatt der Datenbank-internen Bezeichnungen im Stammdaten-Mapping angezeigt werden sollen.
Wenn Sie mit Ihren Eingaben zufrieden sind, können Sie über den grünen "Speichern"-Button im unteren rechten Bereich des Dialogs das Artikelstammdaten-Mapping hinzufügen und für folgende Synchronisation aktivieren.