# Projekte

Die **Projekte** der SelectLine werden zu Projekten in Pipedrive — auf einem Board, in einer
Phase, die sich aus dem Stand der Belege ergibt.

<p class="callout warning">Übertragen wird von der SelectLine nach Pipedrive. In Pipedrive angelegte Projekte kommen nicht in die SelectLine.</p>

## Grundeinrichtung

| Schritt | Wo |
| ------- | ----------------------------------------------------------- |
| 1 | ein **Pipedrive-Extrafeld für die Projektnummer** angeben |
| 2 | mindestens ein **Pipedrive-Board** aktivieren |
| 3 | je Phase ein **Projektphasen-Mapping** anlegen |

<p class="callout danger">Ohne das Feld für die Projektnummer läuft der Bereich nicht an — die Schnittstelle könnte ein Projekt in Pipedrive nicht wiederfinden.</p>

## Projektphasen-Mapping

Anders als bei den Belegen wird hier nicht ein Belegtyp einer Phase zugeordnet, sondern
beschrieben, **was eine Phase bedeutet**. Aus den vorhandenen Belegen des Projekts ergibt
sich dann die passende Phase.

Je Mapping werden **Board** und **Projektphase** gewählt, dazu die Kennzeichen:

| Kennzeichen | Bedeutung |
| ---------------------- | ------------------------------------------------ |
| **enthält Angebote** | in dieser Phase liegen Projekte, zu denen Angebote existieren |
| **enthält Aufträge** | dito für Aufträge |
| **enthält Rechnungen** | dito für Rechnungen |
| **ist Erledigt** | die Phase für abgeschlossene Projekte |
| **ist Standardphase** | die Phase für alles, was zu keiner anderen passt |

In der Tabelle erscheinen diese Kennzeichen als **Übertragungskennzeichen** — eine kurze
Buchstabenfolge:

| Buchstabe | Kennzeichen |
| --------- | ------------------ |
| `A` | enthält Angebote |
| `F` | enthält Aufträge |
| `R` | enthält Rechnungen |
| `E` | ist Erledigt |
| `S` | ist Standardphase |

<p class="callout info">Ein Mapping mit dem Kennzeichen <code>AF</code> ist also die Phase für Projekte, in denen sowohl Angebote als auch Aufträge liegen.</p>

<p class="callout warning">Die <strong>Standardphase</strong> lässt sich nur <strong>einmal</strong> vergeben. Ist sie einmal gesetzt, verschwindet das Häkchen aus dem Dialog. Sie ist das Auffangbecken für Projekte, auf die kein anderes Mapping passt — ohne sie bleiben solche Projekte in Pipedrive unsortiert.</p>

<p class="callout success">Der Vorteil dieses Aufbaus: Die Phase in Pipedrive folgt dem tatsächlichen Stand des Projekts in der Warenwirtschaft. Kommt zum Angebot ein Auftrag, wandert das Projekt von selbst weiter.</p>

## Aufwand

Dieser Bereich ist der aufwendigste: Der Lauf kostet rund 152 API-Tokens, dazu 10 je Belegtyp
und je aktiviertem Board, und 5 je Projekt.

<p class="callout warning">Bei knappem Tokenkontingent gehört diese Aufgabe auf eine feste Zeit — einmal am Tag genügt meist, weil Projekte sich seltener ändern als Belege.</p>

Siehe [API-Tokens](https://wiki.dako-it.com/books/finnpipedrive/page/api-tokens).

## Nächster Schritt

[Erstinbetriebnahme](https://wiki.dako-it.com/books/finnpipedrive/page/erstinbetriebnahme)