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Damit sich ein Assistent von außerhalb des Firmennetzes verbinden kann, bekommt der Zugang eine eigene, über HTTPS erreichbare Adresse. Das ist der Weg für den Connector in Claude und für einen Agenten in Copilot Studio — für Letzteren steht unter Voraussetzun...

Diese Seite ist die Reihenfolge für den ersten Tag — bewusst vorsichtig, weil der Zugang schreiben darf. 1. Im Testmandanten beginnen Der Assistent schreibt in echte Mandanten. Ein angelegter Beleg ist ein Beleg, ein geänderter Preis ist geändert. Es gibt kein...

Der Assistent liest im Mandanten und antwortet in Sätzen. Diese Seite sagt, was er findet und wie eine Frage gestellt sein muss, damit die Antwort stimmt. Was er lesen kann Alles, was im Mandanten steht — nicht nur die Bereiche, für die es eigene Funktionen gi...

Der Assistent kann nicht nur lesen. Er legt Stammdaten und Belege an, ändert sie und löscht sie — mit denselben Regeln, die auch in der SelectLine gelten. Jeder Schreibvorgang geht sofort in den Mandanten. Es gibt keinen Zwischenstand, den man verwirft, und ke...

Der Ablauf, an dem der Nutzen am schnellsten sichtbar wird: Ein Lieferant hat einen neuen Artikel, es gibt eine Produktseite im Netz — und daraus entsteht ein vollständiger Artikel im Mandanten. Der Ablauf Hier ist die Produktseite: . Leg den Artikel an, Liefe...

Wiederkehrende Verträge — Wartung, Service, Pflege — sind in der SelectLine als wiederkehrende Belege abgebildet. Der Assistent kann sie auswerten und dabei etwas, das von Hand mühsam ist: Er rechnet die Abrechnungszyklen auf Jahres- und Monatswerte um. Was ge...

Was der Zugang nicht tut — damit niemand darauf wartet. Kein Ersatz für die Module Aufgabe Wo sie hingehört Inventur, Kommissionierung FINN.lager — einzelne Bestände ein-, aus- und umlagern kann der Assistent Artikel in einen Shop übertragen die jeweilige Shop...

Diese Seite ist die wichtigste des Buchs. Der Zugang ist mächtig, und ein Teil der Absicherung ist eine Frage der Organisation, nicht der Einstellungen. Die Anmeldung ist der Zugang Jeder meldet sich mit seinem eigenen SelectLine-Benutzer an. Wer sich anmelden...

Die Meldungen der Assistenten sind an dieser Stelle wenig aussagekräftig — meist heißt es nur, dass keine Verbindung möglich ist. Diese Seite geht die Ursachen in der Reihenfolge durch, in der sie auftreten. Der Menüpunkt FINN.MCP fehlt Modul lizenziert? Ohne ...

Gehen unsere Daten dabei irgendwohin? Der Assistent bekommt genau die Daten, die er für die Antwort abfragt — sie fließen in das Gespräch ein. Wo dieses Gespräch verarbeitet wird, entscheidet der Assistent, den Sie verbinden, nicht FINN.ghost. Diese Frage gehö...

FINN.GMI holt Eingangsrechnungen aus dem Portal GetMyInvoices und macht daraus Belege in der SelectLine. Wer Rechnungen bisher ausgedruckt, abgeheftet und von Hand erfasst hat, erfasst sie damit nur noch dort, wo es Entscheidungen braucht. Was das Modul kann E...

Bevor die Schnittstelle etwas tun kann, braucht sie in der SelectLine ihre Belegarten. Das ist der Teil der Einrichtung, der mit der Buchhaltung abgestimmt sein sollte. Die Inbox-Belegart Die wichtigste Vorarbeit: eine eigene Belegart als Eingangskorb. Jede Re...

FINN.ghost meldet sich am Portal mit einem API-Schlüssel an. Er wird im Portal erzeugt und in den Einstellungen von FINN.ghost hinterlegt. Den Schlüssel im Portal erzeugen Im Portal von GetMyInvoices anmelden. Oben rechts im Menü den Bereich für den API-Zugrif...

Hier wird festgelegt, welche Belegarten die Schnittstelle verwendet. Das ist die eigentliche Einrichtungsarbeit — alles andere folgt daraus. Zu finden unter FINN.GMI → Einstellungen im Bereich Beleg Zuordnung. Die vier Belegarten Einstellung Bedeutung Belegtyp...