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Aktivitäten
Die Journale der SelectLine werden in Pipedrive zu Aktivitäten — Anrufe, Termine, Aufgaben. Damit...
Wenn etwas nicht klappt
Die Fehlersuche läuft immer in derselben Reihenfolge: Kommen Mails im Postfach an? Werden sie gel...
Zeitplan
FINN.mail2SL hat zwei Aufgaben in der Zeitsteuerung — zu finden über den Menüpunkt Zeitsteuerung ...
Die Zusammenfassungs-Mail
Mails, die keinem Vorgang zugeordnet werden konnten, gehen nicht still verloren: Sie werden gesam...
Was im Journal steht
Aus jeder zugeordneten Mail entsteht in der SelectLine ein Journaleintrag. Was darin landet, steh...
Erstinbetriebnahme
Die Reihenfolge für die Einführung. Der erste Punkt ist keine technische Aufgabe — und trotzdem d...
Nummernkreise
Damit FINN.mail2SL im Betreff eine Belegnummer erkennt, muss es wissen, wie Belegnummern in Ihrem...
Filter
Nicht jede Mail gehört in die SelectLine. Drei Filter entscheiden, was gar nicht erst verarbeitet...
Eigene Domains und Zuordnung
Diese Einstellungen entscheiden, wie genau eine Mailadresse einem Datensatz in der SelectLine zug...
Zugang und Ordner
Unter FINN.mail2sl → Einstellungen stehen zuerst die Zugangsdaten des Journaling-Postfachs. Zugan...
Das Journaling-Postfach
Die eine Voraussetzung, ohne die nichts geht. FINN.mail2SL liest nicht die Postfächer der Mitarbe...
Zeitplan
Die Schnittstelle hat genau eine Aufgabe in der Zeitsteuerung: GMI synchronisieren. Sie holt neue...
Von der Inbox in die Eingangsrechnung
Der zweite Teil jedes Laufs. Er ist unabhängig davon, ob neue Rechnungen im Portal lagen: Die Sch...
Rechnung ohne Bezug
Der Tankbeleg, die Bewirtungsrechnung, der Kassenzettel aus dem Baumarkt: Rechnungen, zu denen es...
Wiederkehrende Rechnung über eine Vorlage
Telefon, Internet, Miete, Wartung, Reinigung: Rechnungen, die jeden Monat gleich aussehen. Dafür ...
Rechnung mit Vorgängerbeleg
Der beste Fall: Zur Rechnung gibt es in der SelectLine schon einen Vorgang — eine Bestellung oder...
Was bei einem Lauf passiert
Ein Lauf besteht aus zwei Teilen: Erst werden neue Rechnungen aus dem Portal geholt, dann werden ...
Erstinbetriebnahme
Die Reihenfolge für die ersten Tage. Sie ist bewusst vorsichtig: Die Schnittstelle erzeugt Belege...
Schlagworte im Portal
Die Schlagworte sind das Steuerpult der Schnittstelle. Ohne sie passiert nichts; mit ihnen läuft ...
Archivierung
Die Rechnung selbst — das PDF — wird zusammen mit dem Beleg abgelegt. Drei Wege stehen zur Wahl. ...