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Unter FINN.webshop → Einstellungen → Zuordnung wird festgelegt, was aus einer Bestellung oder Anfrage aus dem Shop in der SelectLine entsteht. Neukunden-Typ Die grundlegende Entscheidung: Was wird aus jemandem, der im Shop bestellt und in der SelectLine noch n...

Unter FINN.webshop → Einstellungen → Übertragung wird festgelegt, welche Daten in den Shop gehen und wie sie ermittelt werden. Freigabe ShopAktiv-Feld (Artikel) Das Kennzeichen in der Artikelmaske, das einen Artikel für den Shop freigibt. Nur Artikel mit geset...

An vier Stellen kann das Modul ein SelectLine-Makro ausführen. Die Felder liegen unter FINN.webshop → Einstellungen → Makros. Bestellung angelegt Läuft, nachdem der Beleg mit allen Positionen aufgebaut ist. Übergeben werden Belegtyp und Belegnummer. Das ist de...

Diese Seite beschreibt die Einrichtung des Archivierungswegs über docuvita. Sie ist technischer als der übrige Teil des Handbuchs — die Schritte gehören in die Hände der IT oder des Systembetreuers. Benötigt werden Lizenzen für FINN.ghost, docuvita und den doc...

Unter Shopify → Einstellungen → Shopdaten wird der Zugang zum Shop hinterlegt. Ohne diese Angaben bleiben alle weiteren Auswahllisten in den Einstellungen leer, weil sie ihre Inhalte direkt aus dem Shop laden. Zugangsdaten Shopname Nur der Name, nicht die voll...

Das AccessToken ist der Schlüssel, mit dem FINN.ghost auf den Shop zugreift. Es wird einmalig im Shopify-Adminbereich erzeugt, indem dort eine eigene App für die Schnittstelle angelegt wird. Dafür werden Inhaberrechte am Shop benötigt. Ein Mitarbeiterkonto ohn...

Bevor die Schnittstelle etwas tun kann, braucht sie in der SelectLine ihre Belegarten. Das ist der Teil der Einrichtung, der mit der Buchhaltung abgestimmt sein sollte. Die Inbox-Belegart Die wichtigste Vorarbeit: eine eigene Belegart als Eingangskorb. Jede Re...

FINN.ghost meldet sich am Portal mit einem API-Schlüssel an. Er wird im Portal erzeugt und in den Einstellungen von FINN.ghost hinterlegt. Den Schlüssel im Portal erzeugen Im Portal von GetMyInvoices anmelden. Oben rechts im Menü den Bereich für den API-Zugrif...

Hier wird festgelegt, welche Belegarten die Schnittstelle verwendet. Das ist die eigentliche Einrichtungsarbeit — alles andere folgt daraus. Zu finden unter FINN.GMI → Einstellungen im Bereich Beleg Zuordnung. Die vier Belegarten Einstellung Bedeutung Belegtyp...

Die Rechnung selbst — das PDF — wird zusammen mit dem Beleg abgelegt. Drei Wege stehen zur Wahl. Sie unterscheiden sich darin, wo die Datei landet und wie sie später gefunden wird. Journal Die Rechnung wird als Journaleintrag am Inbox-Beleg abgelegt. Der einfa...

Die Schlagworte sind das Steuerpult der Schnittstelle. Ohne sie passiert nichts; mit ihnen läuft der Import ohne Zutun. Die beiden Steuerworte Schlagwort Wirkung OK Die Rechnung läuft durch bis in die Eingangsrechnung. ZB Die Rechnung wird importiert, bleibt a...

Die Reihenfolge für die ersten Tage. Sie ist bewusst vorsichtig: Die Schnittstelle erzeugt Belege in einem echten Mandanten. 1. Mit der Buchhaltung abstimmen Vor der ersten Einstellung, nicht danach: Frage Warum sie zuerst kommt Welche Belegart wird der Eingan...

Die eine Voraussetzung, ohne die nichts geht. FINN.mail2SL liest nicht die Postfächer der Mitarbeiter, sondern ein eigenes Postfach, in dem Kopien aller Mails landen. Warum ein eigenes Postfach Grund Vollständigkeit auch ausgehende Mails werden erfasst, nicht ...

Unter FINN.mail2sl → Einstellungen stehen zuerst die Zugangsdaten des Journaling-Postfachs. Zugang Feld Inhalt Host der IMAP-Server des Journaling-Postfachs Benutzer der Anmeldename des Postfachs Password das Kennwort Das Kennwortfeld bleibt beim Bearbeiten le...

Diese Einstellungen entscheiden, wie genau eine Mailadresse einem Datensatz in der SelectLine zugeordnet wird — und wie die Mail als eingehend oder ausgehend erkannt wird. InHouse Domains Alle Domains, die im eigenen Unternehmen verwendet werden. Daran erkennt...

Nicht jede Mail gehört in die SelectLine. Drei Filter entscheiden, was gar nicht erst verarbeitet wird. Filter Betreff Muster für Betreffzeilen, die ignoriert werden. Angegeben werden reguläre Ausdrücke — Suchmuster, nicht einfache Wörter. Muster Wirkt auf .*p...

Damit FINN.mail2SL im Betreff eine Belegnummer erkennt, muss es wissen, wie Belegnummern in Ihrem Mandanten anfangen. Genau das wird hier hinterlegt. Wie die Erkennung funktioniert Gesucht wird nach dem Präfix, gefolgt von Ziffern. Angehängte Teile mit Bindest...

Die Reihenfolge für die Einführung. Der erste Punkt ist keine technische Aufgabe — und trotzdem der wichtigste. 1. Im Haus klären FINN.mail2SL legt Korrespondenz dauerhaft in der Warenwirtschaft ab, wo sie für andere sichtbar ist. Das gehört vor der Einführung...