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FINN.pipedrive ist ein Modul von FINN.ghost. Installiert wird also FINN.ghost; das Modul erscheint, sobald die Lizenz es freischaltet. Reihenfolge Schritt Wo 1 FINN.ghost installieren — siehe Installation und Update im Systemhandbuch 2 Datenbank und SelectLine...

Hier wird die Verbindung zu Pipedrive hergestellt. Ohne sie bleiben alle weiteren Bereiche leer, weil ihre Auswahllisten ihre Inhalte direkt aus Pipedrive laden. Zu finden über FINN.pipedrive → Einstellungen. Die Verbindung Feld Inhalt Pipedrive-Abo das abonni...

Die Belege der SelectLine werden in Pipedrive zu Deals. Je Belegtyp wird festgelegt, in welche Phase welcher Pipeline er läuft. Auf Wunsch geht es auch umgekehrt: Deals aus festgelegten Phasen werden in der SelectLine zum Beleg. Dieser Bereich setzt Kontakte u...

Die CRM-Adressen der SelectLine werden in Pipedrive zu Organisationen und Personen. Dieser Bereich ist der umfangreichste — und der, mit dem angefangen wird. In der SelectLine liegen Firmen und Ansprechpartner gemeinsam im CRM, in Pipedrive sind Organisationen...

Die Artikel der SelectLine werden in Pipedrive zu Produkten. Sie sind die Grundlage der Deal-Positionen — deshalb gehört dieser Bereich vor den Belegen eingerichtet. Übertragen wird ausschließlich von der SelectLine nach Pipedrive. In Pipedrive angelegte Produ...

In welche Richtung läuft die Übertragung? Von der SelectLine nach Pipedrive. Ausnahmen sind Leads und, wenn eingeschaltet, Deals, die umgekehrt in der SelectLine zum Beleg werden. Siehe Leistungsbeschreibung. Was passiert mit Änderungen, die wir in Pipedrive m...

Alle Übertragungen laufen zeitgesteuert im Hintergrund. Eingestellt werden sie unter FINN.pipedrive → Zeitsteuerung. Solange die Verbindung zu Pipedrive nicht hergestellt und die Anwendung nicht neu gestartet wurde, ist die Liste leer. Siehe Allgemeine Einstel...

Was die Schnittstelle heute leistet, was in Arbeit ist und was noch nicht geht. Diese Übersicht ist die verbindliche Auskunft — vor einer Zusage an einen Kunden gehört hier nachgesehen. Verfügbar Leistungsmerkmal SelectLine-Kontakte übertragen — Organisationen...