# Leads

Der einzige Bereich, der in die **andere Richtung** läuft: Leads aus Pipedrive werden in der
SelectLine zu einem Beleg.

<p class="callout success">Damit schließt sich der Kreis: Der Vertrieb erfasst eine Anfrage in Pipedrive, und in der SelectLine entsteht daraus ein Angebot — ohne dass jemand die Daten abtippt.</p>

## Grundeinrichtung

| Einstellung | Inhalt |
| ------------------------------------------ | ------------------------------------ |
| **SelectLine-Belegtyp für Pipedrive-Leads** | welcher Beleg in der SelectLine entsteht |
| **Lead-Quellen importieren** | welche Lead-Quellen aus Pipedrive übernommen werden |

<p class="callout info">Als Belegtyp ist das <strong>Angebot</strong> vorgegeben. Ein Lead ist eine Anfrage, kein Auftrag — deshalb ist das in fast allen Fällen der richtige Wert.</p>

### Lead-Quellen

Pipedrive vermerkt zu jedem Lead, woher er kommt — Webformular, Import, von Hand angelegt.
Übernommen werden nur die Quellen, die hier ausgewählt sind.

<p class="callout danger">Ist keine Quelle ausgewählt, wird <strong>nichts</strong> übernommen. Der Lauf läuft dann durch, ohne etwas zu tun — das ist der häufigste Grund, weshalb keine Belege entstehen.</p>

<p class="callout success">Die Auswahl der Quellen ist bewusst eng zu halten. Sonst landet jeder Lead, den jemand zum Ausprobieren anlegt, als Beleg im Mandanten.</p>

## Welche Leads übernommen werden

| Bedingung | |
| ------------------------------------------------ | -------------------------- |
| die Quelle steht in der Auswahl | Pflicht |
| der Lead hängt an einer **Organisation oder Person** | Pflicht |
| der Lead wurde seit dem letzten Lauf geändert | Pflicht |

<p class="callout danger">Ein Lead ohne verknüpften Kontakt wird übersprungen und im Protokoll vermerkt: Ohne Adresse ließe sich in der SelectLine kein Beleg anlegen. Wer die Übernahme nutzt, muss also in Pipedrive dafür sorgen, dass jeder Lead einem Kontakt zugeordnet ist.</p>

<p class="callout info">Maßgeblich ist der Änderungszeitpunkt des Leads. Ein bereits übernommener Lead, der in Pipedrive erneut geändert wird, führt zu einem <strong>weiteren</strong> Beleg — die Übernahme aktualisiert keinen bestehenden.</p>

## Was in der SelectLine entsteht

Ein Beleg des eingestellten Belegtyps, mit der Adresse des verknüpften Kontakts. Die
Belegnummer lässt sich in ein Pipedrive-Extrafeld zurückschreiben.

| Einstellung | |
| ------------------------------------------------ | -------------------- |
| **Pipedrive-Extrafeld für Belegnummer in der SelectLine** | die entstandene Belegnummer |

<p class="callout success">Das ist der Rückkanal: Am Lead in Pipedrive steht danach, welcher Beleg daraus geworden ist.</p>

<p class="callout danger">Diese Aufgabe <strong>schreibt in den Mandanten</strong>. Vor dem ersten Lauf gehört geprüft, welcher Belegtyp und welche Quellen eingestellt sind — und der erste Lauf am besten mit einem einzelnen Test-Lead.</p>

## Aufwand

Der Lauf kostet rund 22 API-Tokens; die entstehenden Belege selbst kosten keine, weil sie in
der SelectLine angelegt werden.

<p class="callout info">Das ist der sparsamste Bereich der Schnittstelle — er kann deshalb häufiger laufen als die übrigen.</p>

Siehe [API-Tokens](https://wiki.dako-it.com/books/finnpipedrive/page/api-tokens).

## Nächster Schritt

[Projekte](https://wiki.dako-it.com/books/finnpipedrive/page/projekte)