Belege

Einleitung

Im Bereich der Beleg-Synchronisation können Sie alle Einstellungen bezüglich der Übertragung von Belegen zwischen den 2 Systemen vornehmen.

Für die Individualisierung der Übertragungsdaten kommen meistens Pipedrive-Extrafelder zum Einsatz, da damit viele Probleme bezüglich der Datenstrukturen und ihrer Datentypen vermieden werden.

Zum aktuellen Stand sind nur Übertragungen von der SelectLine-Warenwirtschaft nach Pipedrive möglich.

Grundeinrichtung der Beleg-Synchronisation

Um den Belegaustausch von der SelectLine zu aktivieren und freizuschalten müssen Sie die folgenden Schritte beachten:

• Die Checkbox "SelectLine-Belege exportieren" im Bereich "Beleg-Austausch" muss aktiviert sein.

• Mindestens eine Ihrer Deal-Pipelines in Pipedrive muss für die Schnittstelle aktiviert werden.

• Und, Sie müssen die SelectLine-Belegtypen, die Sie übertragen wollen, mit den Deal-Stages in den von Ihnen aktivierten Deal-Pipelines in Pipedrive verknüpfen.

Für eine genauere Erklärung über die Anlage eines Belegtyp-Mappings schauen Sie bitte unter:
Einrichtung eines Belegtyp-Mappings

Damit haben Sie die Grundeinrichtung für die Übertragung von SelectLine-Belegen abgeschlossen.

Um die Beleg-Synchronisation verwenden zu können, müssen Sie zwingend die Grundeinrichtungen für Kontakte und Produkte vornehmen. Dies ist von Nöten, um die Konsistenz und Nachvollziehbarkeit der übertragenen SelectLine-Belege in Pipedrive zu gewährleisten.

Angabe von Belegtypen "akzeptierter" Bestellungen

In der Konfiguration der Beleg-Synchronisation können Sie einrichten, welche Belegtypen der SelectLine-Warenwirtschaft als "akzeptierte", verbindliche Bestellungen angesehen werden sollen.

Um einen neuen Belegtyp dazu hinzuzufügen, klicken Sie zunächst auf den grünen "+"-Button neben dem Bereich "Einstellungen für Daten von akzeptieren Bestellungen".

Dadurch sollte sich ein Dialog öffnen, in dem Sie nun den gewünschten SelectLine-Belegtypen, den Sie einrichten wollen, auswählen können.

Nach der Auswahl eines Belegtypen leuchtet der "Speichern"-Button im unteren rechten des Dialogs grün auf, über den Sie die Eingabe bestätigen und zur Tabelle für "akzeptierte" Bestellungen hinzufügen können.

Sobald Sie einen Belegtyp in die Tabelle hinzugefügt haben, wird Ihnen daneben ein Eingabefeld angezeigt. In diesem können Sie ein Extrafeld aus Pipedrive vom Datentyp "Datum" angeben, in welches das Datum, an dem Beleg als "akzeptierte" Bestellung aufgenommen wurde, angeben wird.

Einrichtung eines Belegtyp-Mappings

Wenn Sie einen Belegtyp mit in die Übertragung nach Pipedrive übernehmen wollen, müssen Sie für diesen eine Deal-Stage in Pipedrive angeben, in die die zu synchronisierenden SelectLine-Belege hinein übertragen werden sollen.

Um diese Funktion nutzen zu können, muss mindestens eine Deal-Pipeline aus Pipedrive für die Beleg-Synchronisation registriert sein.

Um ein neues Belegtyp-Mapping anzulegen, klicken Sie auf den "+"-Button neben dem Bereich "Belegtyp-Mapping".

Dann sollte sich ein Erstellung Dialog für Sie öffnen, in dem Sie zunächst die gewünschte Deal-Pipeline auswählen müssen, in welche die Übertragung durchgeführt werden soll. Anschließend geben Sie noch die Deal-Stage von Pipedrive und den SelectLine-Belegtyp an.

Wenn die Eingaben Ihren Wünschen entsprechen können Sie das Ganze über den grünen "Speichern"-Button im unteren rechten Bereich des Dialogs bestätigen und das Belegtyp-Mapping ist für folgende Beleg-Synchronisationen aktiviert.