Fragen stellen
Der Assistent liest im Mandanten und antwortet in Sätzen. Diese Seite sagt, was er findet und wie eine Frage gestellt sein muss, damit die Antwort stimmt.
Was er lesen kann
Alles, was im Mandanten steht — nicht nur die Bereiche, für die es eigene Funktionen gibt:
| Bereich | Beispiele |
|---|---|
| Adressen | Kunden, Interessenten, Lieferanten, Ansprechpartner, freie CRM-Adressen |
| Artikel | Stammdaten, Preise, Lieferantenbeziehungen, Bestände |
| Belege | Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Bestellungen und deren Positionen |
| Projekte | Projektdaten und die zugeordneten Belege |
| Verträge | Wartungs- und Kundenverträge, siehe Verträge auswerten |
| CRM | Journale, Notizen, Anrufe, Nachrichten |
Wie er sich orientiert
Zu 398 Tabellen und 5.206 Feldern ist hinterlegt, was darin steht. Bei 640 Feldern steht zusätzlich, über welche Tabelle sich ein Code auflösen lässt — etwa dass die einstellige Belegart über die Belegartentabelle in ihre Bezeichnung übersetzt wird. Der Assistent schlägt dort nach, bevor er sucht.
In diesen Beschreibungen steckt auch Erfahrungswissen: dass Belegarten mandantenspezifisch sind, dass Belegnummernpräfix und Bezeichnung nichts miteinander zu tun haben, dass ein Begriff aus der Frage erst aufgelöst werden muss. Das ist der Grund, weshalb eine Frage nach „Tickets" funktioniert, obwohl die SelectLine keine Tickets kennt.
Zusätzlich sind für neun Themen die Auswertungsregeln fest hinterlegt — genau für die Fragen, bei denen man in der SelectLine leicht falsch rechnet:
| Thema | Worum es geht |
|---|---|
| Groß- und Kleinschreibung | jede Suche nach Firma, Name, Bezeichnung |
| Mengen über die Belegkette | eingekauft, verkauft, bestellt, geliefert sind verschiedene Dinge |
| Belegarten sind mandantenspezifisch | was bei Ihnen „Ticket" oder „Service" heißt |
| CRM-Journal | Nachrichten, Kontakte, Anrufe, Notizen |
| Beleg und Projekt | wie beides zusammenhängt |
| Umsatz, Erlös, Aufwand, Einkaufspreis | in der SelectLine vier verschiedene Felder |
| Ansprechpartner und Dubletten | wie Kontaktpersonen gefunden werden |
| Wiederkehrende Verträge | Zyklus, Jahres- und Monatswert |
| Die wichtigsten Tabellen | Einstieg, wenn nichts anderes passt |
Deshalb geben gleiche Fragen gleiche Antworten. Ohne diese Regeln zählt ein Assistent beim zweiten Mal anders als beim ersten — und beides sieht plausibel aus.
Wie eine gute Frage aussieht
Der häufigste Grund für eine unerwartete Antwort ist keine falsche Auswertung, sondern eine Frage mit zwei möglichen Bedeutungen.
| Statt | Besser |
|---|---|
| „Wie viel haben wir von 4711?" | „Wie viel Bestand hat Artikel 4711, je Lager?" |
| „Was hat Kunde Meier gekauft?" | „Welche Rechnungspositionen hat Kunde 10023 in 2026?" |
| „Was ist mit Auftrag 1234?" | „Welchen Bearbeitungsstatus hat Auftrag 1234, und welche Positionen sind offen?" |
| „Umsatz letztes Jahr?" | „Rechnungsumsatz netto 2025, je Monat" |
Drei Angaben lohnen fast immer:
- Welche Nummer — Kunden-, Artikel-, Belegnummer statt Name, wenn bekannt
- Welcher Zeitraum
- Welche Belegart — Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung
Bei Namen ist Groß- und Kleinschreibung kein Problem, und Teiltreffer genügen. Bei Belegarten hilft es zu wissen, dass sie je Mandant anders heißen können — der Assistent sieht die Bezeichnungen Ihres Mandanten und nimmt sie.
Nachfragen ist erlaubt
Der Assistent behält den Verlauf des Gesprächs. Auf eine Antwort lässt sich aufbauen:
Welche offenen Aufträge hat Kunde 10023? → Liste Von welchen davon fehlt noch Ware? → Teilmenge Und was ist der Gesamtwert?
Das ist der Unterschied zu einer Auswertung: Man muss nicht vorher wissen, was man fragen will.
Wenn eine Antwort abgeschnitten ist
Große Ergebnisse werden begrenzt. Der Assistent weist darauf hin, dass die Liste unvollständig ist.
Dieser Hinweis ist wichtig: Ohne ihn hielte man einen Ausschnitt für das vollständige Ergebnis. Kommt er, sollte die Frage eingegrenzt werden — Zeitraum, Belegart, Standort — statt die Liste als Ganzes zu nehmen.
Zahlen gegenrechnen
Bei Kennzahlen, die in eine Auswertung oder ein Angebot wandern, lohnt der Gegencheck in der SelectLine — jedenfalls beim ersten Mal je Fragetyp. Stimmt die Zahl, kann man dieser Art von Frage künftig vertrauen.
Der Assistent nennt auf Wunsch, woraus er gerechnet hat. Danach zu fragen ist der schnellste Weg, eine Zahl zu prüfen.