# Daten anlegen und ändern

Der Assistent kann nicht nur lesen. Er legt Stammdaten und Belege an, ändert sie und löscht
sie — mit denselben Regeln, die auch in der SelectLine gelten.

<p class="callout danger">Jeder Schreibvorgang geht sofort in den Mandanten. Es gibt keinen Zwischenstand, den man verwirft, und kein Rückgängig. Was falsch angelegt wurde, muss in der SelectLine korrigiert oder gelöscht werden.</p>

## Was er anlegen kann

| Bereich | Umfang |
| ---------------- | ---------------------------------------------------------- |
| Kunden | anlegen, ändern, Ansprechpartner anlegen und ändern |
| Interessenten | dasselbe |
| Lieferanten | dasselbe |
| Artikel | anlegen, Preis setzen, Lieferant verknüpfen, Bild hinterlegen |
| Belege | anlegen, ändern, Positionen anlegen, ändern, löschen |
| Belegkette | Nachfolgebeleg erzeugen, etwa Auftrag zu Lieferschein |
| Projekte | anlegen |
| CRM-Adressen | freie Adressen anlegen |

## Nummern

Wird keine Nummer angegeben, vergibt der Assistent sie über den **Nummernkreis der
SelectLine** — dieselbe Nummer, die die SelectLine bei einer Neuanlage von Hand vergeben
würde. Ist dort keine automatische Vergabe eingerichtet, leitet er sie aus dem Muster der
bestehenden Nummern ab.

Eine Nummer lässt sich auch vorab vorschlagen lassen, ohne dass etwas angelegt wird.

<p class="callout info">Ein Vorschlag ist nicht reserviert. Zwischen Vorschlag und Anlage kann jemand anderes dieselbe Nummer bekommen — bei der eigentlichen Anlage wird sie deshalb erneut bestimmt.</p>

## Standardwerte des Mandanten

Neu angelegte Artikel und Projekte bekommen die **Vorschlagswerte Ihres Mandanten** — also
dieselben Grundeinstellungen, die auch die SelectLine-Oberfläche bei einer Neuanlage setzt.

<p class="callout success">Das ist der Unterschied zu einem Datensatz, der über eine Schnittstelle hineingeschrieben wurde: Der Artikel sieht aus wie von Hand angelegt, mit Warengruppe, Steuerschlüssel und Kennzeichen nach Ihren Vorgaben.</p>

## Belege

Belege entstehen über die Belegfunktionen der SelectLine, nicht durch direktes Schreiben in
die Tabellen. Damit gelten die üblichen Regeln: Preisfindung, Steuerermittlung,
Nummernkreise, Belegsperren.

Möglich ist der ganze Ablauf:

1. Beleg zu einem Kunden anlegen
2. Positionen hinzufügen
3. Beleg oder Positionen ändern
4. Nachfolgebeleg erzeugen — etwa vom Auftrag zum Lieferschein

<p class="callout warning">Der Assistent kann Belege auch <strong>löschen</strong>. Bei einem Beleg, der bereits in der Belegkette weitergeführt wurde, ist das selten die richtige Antwort auf einen Fehler — dort gilt dasselbe wie in der SelectLine.</p>

## Wie man eine Anweisung formuliert

Beim Schreiben zählt Genauigkeit mehr als beim Lesen. Bewährt hat sich, in einem Satz zu
sagen, **was** entstehen soll und **woran** es hängt:

> *Leg einen Interessenten an: Firma Muster GmbH, Musterstraße 1, 12345 Musterstadt,
> Ansprechpartner Frau Schmidt, Telefon 0123 456789.*

> *Erzeuge zu Kunde 10023 ein Angebot mit 3× Artikel 4711 und 1× Artikel 4712.*

<p class="callout info">Lassen Sie sich vor dem Schreiben zusammenfassen, was angelegt wird — besonders bei Belegen mit mehreren Positionen. Ein Satz mehr im Gespräch ist billiger als ein Beleg, der storniert werden muss.</p>

## Was er nicht anlegen kann

- **Bestandsbuchungen.** Ein- und Auslagern, Umlagern, Inventur laufen nicht über diesen
  Zugang. Dafür gibt es FINN.lager.
- **Belege drucken oder versenden.** Das bleibt in der SelectLine.
- **Mandanten- und Systemeinstellungen.**

Siehe [Grenzen](https://wiki.dako-it.com/books/finnai-mcp-fur-selectline/page/grenzen).

## Nachvollziehbarkeit

Jeder Schreibvorgang steht im Protokoll von FINN.ghost, beim Zugang von außen mit dem Namen
der Verbindung.

<p class="callout warning">In der SelectLine selbst ist am Datensatz nicht erkennbar, dass ein Assistent ihn angelegt hat — es sieht aus wie eine Anlage über die Schnittstelle. Wer das unterscheiden will, muss ins Protokoll von FINN.ghost sehen.</p>

## Weiter

[Artikel aus einer Produktseite anlegen](https://wiki.dako-it.com/books/finnai-mcp-fur-selectline/page/artikel-aus-einer-produktseite-anlegen)